Home » Kiến thức » Phương pháp quản lý vốn trong forex hiệu quả

Phương pháp quản lý vốn trong forex hiệu quả

by Lành Trần

Quản lý vốn trong forex là một vấn đề vô cùng quan trọng giao dịch. Giao dịch forex thành công đòi hỏi một kế hoạch hoàn chỉnh đặc biệt là cách quản lý vốn. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu chi tiết hơn về quản lý vốn là gì? Các phương pháp quản lý vốn hiệu quả.

Cách quản lý vốn trong forex

Quản lý vốn trong forex là gì?

Là hoạt động kiểm soát các khoản chi tiêu trong lĩnh vực forex. Là khả năng đánh giá năng lực tài chính của mình xác định được nguồn vốn và những rủi ro gặp phải trong đầu tư cũng như mức lợi nhuận kỳ vọng khi tham gia giao dịch.

Nguồn vốn là gì?

Nói chính xác đây là tiền, khoản có thể mang đầu tư. Nguồn vốn có thể giúp bạn kiểm soát được đầu tư vè rủi ro và lợi nhuận.

Tầm quan trọng của quản lý vốn trong forex

Thành công không chỉ dựa vào may rủi mà bạn phải dựa vào năng lực cũng như có một kế hoặch đầu tư cho bản thân.

Việc quản lý vốn trong forex giúp bạn nắm được tài sản thực, nguồn vốn của mình đang có, kiểm soát được mức lỗ hay sinh lời thì đó đưa ra những quyết định đầu tư forex đúng đắn và biết đâu là điểm dừng để tránh lỗ.

Tóm lại, quản lý vốn trong forex có mục đích là tối đa hóa lợi nhuận, tránh rủi ro có thể xảy ra, bảo toàn được số vốn ban đầu, đảm bảo các yếu tố chưa chắc chắn trong giao dịch không làm ảnh hưởng đến cơ hội sinh lời. Quản lý vốn và quản lý rủi ro nghe có vẻ khác nhau nhưng đều tập trung được khả năng cân bằng số vốn trong tài khoản.

10 kinh nghiệm quản lý vốn cần biết

Dưới đây là các kinh nghiệm bạn cần ghi nhớ trong quản lý vốn Forex mà các chuyên gia truyền lại:

  • Luôn tính toán trước được số tiền bạn có thể mất.
  • Hạn chế giao dịch quá nhiều.
  • Đánh giá thực tế được tình hình tài chính trên thị trường.
  • Biết thừa nhận lỗi trong mỗi giao dịch.
  • Chuẩn bị tâm lý luôn sẵn sàng cho những trường hợp tệ nhất.
  • Đặt các điểm thoát trước khi vào lệnh.
  • Sử dụng lệnh stop loss (dừng lỗ).
  • Tránh giao dịch sau khi thắng hoặc thua lớn.
  • Năm được đòn bẩy.
  • Có tầm nhìn dài hạn.

Các phương pháp quản lý vốn trong forex

Trên thực tế, mỗi trader sẽ có một phương pháp quản lý vốn riêng. Nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố: Hệ thống, mức độ rủi ro, kỳ vọng đạt được, tình hình tài chính, giao dịch năng, trung và dài hạn,…Dưới đây là một số phương pháp quản lý vốn phổ biến.

Chiến lược quản lý vốn trong forex

Phương pháp quản lý vốn trong forex – Bình quân giá

Là phương pháp áp dụng hình thức chia nhỏ số vốn không dồn hết một lần đầu tư. Đây là hình thức rót vốn từ từ vào các lệnh đầu tiên. Khi nhận thấy lệnh đầu tiên có lợi nhuận, chúng ta có thể thêm lệnh để tài khoản tăng nhanh hơn.

Ưu điểm

Nắm bắt được rủi ro và thua lỗ, tức là được kiểm soát ngay từ những lệnh đầu tiên. Chỉ tăng khối lượng giao dịch thì nhận thấy dầu hiệu sinh lời.

Nhược điểm

Cần có kế hoạch đầu tư rõ ràng, chính xác về số vốn đầu tư cũng như lợi nhuận kỳ vọng đạt được. Nếu không biết cân đối hợp lý có thể dẫn đến rủi ro thua lỗ.

Phương pháp bình quân chi phí

Khác phương pháp bình quân giá, với phương pháp này bạn sẽ phải đầu tư đi ngược với xu hướng kỳ vọng của bạn. Ví dụ sau khi xác định điểm vào lệnh mua nhưng xuống giá, bạn sẽ tiếp tục đặt lệnh mua ở mức thấp hơn. Cuối cùng, nếu thắng thì sẽ gỡ được cả phần lỗ đồng thời ăn lời rất đâm.

Ưu điểm

  • Thị trường thuận lợi sẽ thu được lợi nhuận cao.
  • Hạn chế được thua lỗ ngay cả khi không thể huề vốn nhưng giá có xu hướng trở về mức ban đầu.

Nhược điểm 

  • Dễ bị cuốn theo tâm lý giao dịch, cần có nhiều kinh nghiệm cũng như phải tuân theo quy tắc đặt ra.

Phương pháp Martingale

Về bản chất, phương pháp này tương tự như bình quân chi phí, nhưng quy tắc rõ ràng hơn. Sau mỗi lần thua lỗ, bạn sẽ gấp đôi số tiền đầu tư lên và nếu vẫn tiếp tục rủi ro, thua lỗ lần tiếp theo bạn lại gấp đôi vốn lên.

Ưu điểm

  • Hoàn toàn có thể gỡ thua lỗ chỉ với một lệnh.

Nhược điểm

  • Yêu cầu nguồn vốn lớn để có thể nhân đôi sau mỗi đợt.
  • Khi số vốn được nhân đối, đông nghĩa rủi ro cũng cứ thế mà nhân đôi.
  • Nếu không biết kiểm soát tâm lý, các trader có thể gặp rủi ro lớn.

Phương pháp Anti – Martingale

Là phương pháp khắc phục những rủi ro trong Martingale phía trên. Với phương pháp này, trader không được gấp đôi khối lượng khi thua lỗ. Tuy vậy, khi thắng thì trader được gấp đôi khối lượng giao dịch. Lập luận của phương pháp này là mỗi lần thắng lệnh, lại có một phần tiền lời để bù lỗ.

Ưu điểm 

  • Thị trường thuận lợi sẽ thu được lợi nhuận cao

Nhược điểm

  • Thua lỗ nặng nếu chỉ gặp một lệnh thua lỗ.

Phương pháp tỷ lệ cố định

Là phương pháp chủ yếu dựa vào lợi nhuận của mỗi giao dịch. Xác định được khối lượng vào lệnh hợp lý nếu biết được mức lợi nhuận. 

ưu điểm

  • Tăng khối lượng giao dịch khi nhận thấy lợi nhuận.
  • Kiểm soát được tăng trưởng nhờ vào mức lợi nhuận. Chỉ số này càng cao, chứng tỏ tốc độ tăng khối lượng giao dịch sẽ chậm hơn.

Nhược điểm

  • Tính chủ quan cao.

Phương pháp tiêu chuẩn Kelly

Phương pháp này dựa trên việc xác định tỷ lệ Risk-Reward trong quản lý vốn. Các tỷ lệ phổ biến R:R= 1:1, R:R =1:2, R:R =1:3

Ưu điểm

  • Tối ưu hóa khối lượng đầu tư.
  • Cơ sở tính khối lượng giao dịch hợp lý.

Nhược điểm

  • Rủi ro cao.

Lời kết

Khả năng quản lý vốn trong forex ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình và kết quả giao dịch. Hy vọng qua bài viết này cung cấp cho bạn cái nhìn rõ hơn về quản lý vốn, từ đó đưa ra chiến lược công thức quản lý vốn trong forex và đầu tư thành công. Chúc các bạn may mắn!

Bài viết liên quan